סיפור ישראלי מסעיר ונוגע ללב, מצחיק ועצוב, על גבר אחד באמצע החיים שחייב להתעמת עם הרגשות הסותרים שגועשים בו ולשנות את חייו.
ביום חמסין של תחילת הקיץ קובר מיכאל את אמו. יתמות אמצע החיים הפתאומית, בשילוב עם הגירושים הטריים, מערערת את מנגנוני ההגנה שלו ומעוררת סוד אפל שהדחיק מאז היה נער. בעודו מנסה להתקרב לבתו המתבגרת ותוך שהוא מנהל יחסי אהבה-שנאה עם האישה שעזב, הולך מיכאל ומאבד את דרכו. אך דווקא כשחייו עומדים על סף התהום מאלץ אותו מפגש מקרי להתמודד עם השדים הרדומים שבתוכו ואולי למצוא מחדש את האהבה.סיפורו של מיכאל הוא סיפורה של הגבריות הישראלית החדשה, שזוכה כאן למבט חומל ואוהד.