גיבור הרומן הוא גם המספר בגוף ראשון, צעיר בן 24 שהגיע מהמושב אל העיר הגדולה, בבוקר הוא לומד פסיכולוגיה באוניברסיטה ובערב הוא מוכר מלבי בנמל. הוא מתאהב במריה, אישה ברזילאית בת 41, וכשהיא עוזבת אותו בפתאומיות ונוסעת למולדתה, הוא נוסע אחריה בעקבות האהבה.
בברזיל הוא פוגש את דנה, ישראלית שהיה מאוהב בה בעבר. מכאן מתפתחת אנלוגיה ניגודית בין דנה לבין מריה, בין אורח החיים הרציני, האפור והשגרתי שמציעה דנה לבין האקזוטיות המפתה לעולמות האפלים והמרגשים של מריה.
בעוד גיבורנו מתלבט במי לבחור, הוא רוקם שותפות עם תייר איטלקי על דוכן מלבי, שהופך את שניהם לעשירים מאוד בקנה מידה ברזילאי.