פרנצ'סקה דאן, נערה מתבגרת רגילה כמעט, מחפשת את מקומה בעולם ונאבקת על תשומת לבם של הוריה הגרושים. היא עובדת בבית הקפה של שכנתה רוני ומסייעת בהגשת ארוחות בוקר לחסרי בית. צ'סטר, אחד מחסרי הבית הללו, "רואה" לילה אחד את פרנצ'סקה טובלת באור שמימי. כאשר הוא פוגש בה שוב בבית הקפה, הוא כורע ברך בהערצה. השמועה מתפשטת, והמאמינים מתכנסים, מביאים עמם נהרות של אמונה וספק, כאב ואושר, חורבן וישועה, ופרנצ'סקה מוצאת את עצמה בתווך, מחפשת את קולה שלה ומנסה למצוא מי היא באמת.