זו היתה אהבה ראשונה.
הם האזינו למוסיקה, החזיקו ידיים ודיברו על העתיד.
שניהם היו ילדים יחידים, תופעה חריגה בעולם שבו גדלו, אך שונים זה מזה,הג'ימה היה ילד מפונק, חלש ואגוצנטרי, ואילו שימאמוטו היתה ילדה קשוחה, מיושבת ונחמדה אל כולם.
ואז, למרות הקשר העמוק, הם נפרדו וחשבו כי זה לתמיד.
עתה, לקראת גיל העמידה, אחרי שנים של תעייה, הוא סוף סוף מרוצה מחייו-יש לו מועדון לילה מצליח, הוא נשוי באושר והוא אב לשני ילדים. אלא שפתאום אהובתו מימי נעוריו מופיעה בחייו.
הוא נדחף אל מסתרי חייה, אל סודות אפלים שהיא אינה רוצה לחשוף בפניו.
הוא מלא תשוקה וקסם ומוכן לסכן את הכול כדי להגשים את האהבה הזאת. דרומית לגבול, מערבית לשמש הוא סיפור כובש על אהבה ראשונה, על גבולות התשוקה ועל עוצמת הילדות והזיכרון.