"אומץ הוא אבוקת האש הבוערת מתוך ליבו של האדם,
איתה הוא מאיר את השביל האפל ביותר."
כוח טבע אימתני הופך במהרה לאיום קיומי וגורם למשבר ביבשת. מין פולש של חיות מפלצתיות והזנחה דיפלומטית מהמזרח מכריחים את בני ממלכת אָצָ'הִי לצאת למלחמת חורמה נגד ממלכת קורדליה השכנה. הישרדותם כעם וכבני אנוש תלויה במלחמה זו.
טקס ההתבגרות של אֶטְזִיאַטְל, נער אצ'הי, יוצא משליטה. רצונו לחיות עם אהובו חיים שלווים עולה בתוהו, כששרשרת אירועים הופכת אותו מנער-לוחם מוערך בשבט לאדם נרדף על-ידי הממלכה כולה. מפגש אקראי שלו עם גרטרוד, שכירת חרב אפרורית בעלת עבר מפוקפק ויצר נקמה בוער, מוביל את שניהם למסע לרוחב היבשת.
בד בבד, עאזיל, פושע ידוע לשמצה, מחפש את העסקה הבאה שלו, כזו שתעשיר אותו ואת כנופיית לוכדי העבדים שהוא מנהל. פעם אחר פעם הוא מוצא את עצמו נאבק על חייו ועל שמו אל מול כוחות גדולים, ונגד רוע שגרוע אף ממנו עצמו.