חייו הסוערים של כימאי צעיר, פבלו סימון, חבר ב``לשכה ההרמטית``, של הקתולים, שבתקופת האינקויזיציה פעלו בהסתר כדי לשמור את הידע בן אלפי השנים, לחיות על פי מסר האהבה של אדונם, בעוד הקיצוניות גרמה לכך שאלפי בני אדם יועלו על המוקד. הוא נאלץ לנטוש את עירו כדי להימלט מאנשי האינקויזיציה, והוא יוצא למזרח הרחוק. בהודו הוא מוצא את המפתח של המדע האוקולטי. הוא שוכח שם מרוב קסם, את סיבת מסעו ואת המשימה שנועדה לו, עד היום שבו הוא פוגש את האיש המכונה במערב ``ג`ורדנו ברונו``, האיש שהכנסייה רדפה כדי שלא יוכל להפיץ את התיזות ואת התורות שאיימו על הדוגמות שלה. זהו האיש שפבלו סימון ראה שוב ושוב בחלומותיו, האיש שהביא לו את התשובה הסופית לחיפושיו, אבל הוא לא ידע את שמו. איתו חזר פבלו סימון לאירופה, דרך מצרים, ``ארץ ההרמטיות. הוא מצטרף מחדש לאחווה וחוזר לעבודתו.הרשעתו של ג`ורדנו ברונו על ידי האינקויזיציה גורמת לכך, ששנאה גדולה עולה בלבו של סימון. זהו המבחן האחרון בדרך, המסכן את כל שליחותו, אבל מה שלמד במזרח ובמערב, מסייע בידו כדי שלא יפול למלכודת. גורלו נחרץ, כמו גורלם של פילוסופים אחרים של המאה השש-עשרה, ביניהם המורה שלו, ג`ורדנו ברונו, קורבן הבורות והקיצוניות של תקופתו...