קסם בדם. סכנה ברחובות. ללורד קריין מעולם לא היה מאהב חמקמק כמו סטיבן דיי. הוא יודע שעבודתו של סטיבן כסוכן צדק דורשת סודיות, אבל נראה שהקוסם נעלם לעיתים תכופות מכפי הסביר – מה גם שבקרוב ישוב קריין עצמו הביתה, לסין. כשסחטן מאיים לחשוף את יחסיהם הלא חוקיים, רק דבר אחד מונע מקריין לעזוב את הארץ שהוא מתעב: סטיבן.
לסטיבן יש בעיות משלו. הוא חוקר מגפה של חולדות ענק המציפות את לונדון, והעלייה הפתאומית בעוצמתו הודות לברית המין והדם בינו לבין קריין מעוררת חשדות שהוא הופך למכשף אפל. כל העיניים מופנות אליו והאיום בחשיפה גדל. סטיבן עלול לאבד את חבריו, את משרתו ואת חירותו בגלל יחסיו עם קריין. הוא לא בטוח שיוכל להסתכן בכך עוד זמן רב. קריין לא בטוח שיוכל לבקש זאת ממנו. החולדות סוגרות עליהם, איך ייחלצו מהצרה?!