סכנה באוויר. אוהבים על הסף. סוכנות הצדק סובלת ממחסור בכוח אדם, סדרת מעשי רצח מזוויעים ובלתי טבעיים דורשת חקירה ותלמידה צעירה סוטה מדרך הישר: סטיבן דיי, שתפקידו לאכוף את החוק בעולם הקסם, שרוי במתח הולך וגובר, והמתח מתחיל להשפיע על יחסיו עם מאהבו האציל, לורד קריין.
קריין מתמרד נגד מגבלות החוקים באנגליה, והתפתחות מדאיגה בברית המין והדם שהוא חולק עם סטיבן עשויה להעלות בלב כל אדם נבון את התהייה אם לא מוטב שדרכיהם ייפרדו. אויבים ותיקים, אויבים חדשים ואויבים בלתי צפויים דוחקים את סטיבן ואת קריין לפינה במחי קולמוס, והלחץ עלול לקרוע אותם זה מזה...