משהו מוזר מאוד מתרחש בוורמונט. זה לא משחק המקומות הנסתרים - את זה בריאן וגרגורי כבר עברו בהרפתקה הקודמת. אבל עדיין...
יצורים מפחידים רודפים אחריהם ופרודנס בת דודו ההרפתקנית של גרגורי נעלמה.
כשבריאן וגרגורי מגיעים לפרוור בוורמונט כדי לחפש את פרודנס הם מגלים שדברים רבים אינם כפי שהיו:
הזמן הפסיק לפעול כרגיל ובלילות משהו אורב בין הבתים ומעלים אנשים. מעבר לפרוור המצמרר מתרחש קרב גדול בהרבה - קרב בין שתי אימפריות רפאים שאינן נחות לרגע.