בעקבות שואה אקולוגית, רעב ומגיפות, נכחדים כמעט כל בני האדם מעל פני האדמה. הערים חרבות, אומות הדרדרו לכדי שבטים בוזזים, קרינה ונשורת מסכנות אזורים שלמים. משפחה אחת צפתה כל זאת – משפחתו של דיוויד, וחבריה נקטו באמצעים הדרושים על מנת לשמור על חוטר זעיר מן המין האנושי שנדון לכליה.
בעמק פורה מקימים כל בני המשפחה בית חולים ובו מעבדות משוכללות, מאגרי מידע, וכל הדרוש לקיום עצמי מלא של קהילה קטנה. על מנת לספק לעצמם מזון הם מתחילים לשכפל בעלי חיים, וכעבור זמן מה, כאשר הילודה פוחתת והם חייבים להגדיל את כוח האדם שלהם, הם מתחילים לשכפל גם בני אדם, בדמותם, בכוונה שבעתיד יחזרו המשוכפלים לרבייה מינית. אך אבוי, למשוכפלים, החולקים ביניהם אחוות אחים מיוחדת, אין כל כוונה לחזור לסקס המיושן. הם שמחים ועולזים לפעול כאיברים שונים של אורגניזם אחד. דיוויד, גיבור הסיפור הראשון, צופה בהם גדלים ומתפתחים, תופסים את הפיקוד על המעבדות והשדות. למעשה, הוא כה נחרד מרעיון הרבייה האל-מינית, עד שהוא מנסה לחבל במפעלם של המשוכפלים. בתגובה, הם מגלים אותו ממקום.