2166: האם יצליחו אשפי ההנדסה הגנטית רק לשכתב את הגנום האנושי, או שמא תרחיק השפעתם אל הרבדים העמוקים ביותר של משמעות היותנו בני אנוש?
במאה העשרים ושתיים שינתה האנושות את פניה. בני האדם הפכו מיעוט זניח על כוכב הלכת ארץ. במרוצת השנים שהלכו מאז מלחמת הגנים התחלקה האנושות לזנים שעברו מוטציות והם בעלי תכונות ומראה ייחודיים ושונים, כולם כפופים למרותם של מוחות אנושיים לשעבר בעלי בינת - על המכונים "הראשים". בעזרת קבוצת דולפינים חושפת ג'נה קים סוד נורא, המאיים לערער את שלטונם של הראשים ולסמן התחלה חדשה למין האנושי, המתאושש עדיין ממוראות המלחמה.
באותה עת, בכוכב רחוק, מתגלה קבוצת ילדים החיה בחברה מעוותת ואכזרית. טסרינג, מנהיגת השבט, הנושאת עמה את סודם של ילדי הכוכב, מוצאת את עצמה נסחפת גם היא במערבולת האירועים שבסופה ייקבעו גורלה וגורל האנושות כולה.