פנטסיה לבני הנעורים.
כאשר התגוררו בילי ומרי אצל קרוביהם המשעממים, נראו החיים קודרים למדי, עד אשר מצאו... ספר לחשים מוזר.
הם נסחפו לעולם המסתורי רב-הגוונים של מורן וגילו עולם העומד לפני מותו- עולם השקוע בקסם שנשפך.
האם יוכלו, בעזרת חזירים מעופפים ודרקון צמחוני, להשיב את הקסם למקומו?