שעות הדמדומים של המין האנושי.
פני כדור הארץ הושחתו עד כי היו כמיזבלה מוזנחת. אלה שהספיקו להם הכוח-קמו והסתלקו אל הכוכבים:ותחת אור השמש הירוק זהוב של ולאדה בורתאן סיגלו לעצמם חיים חדשים-ללא זהות, ללא אהבה, ללא אמון הדדי.
אפילו דבר פשוט לכאורה של וידוי בפני כוהן דת כרוך היה בחתימה על חוזה בתשלום מראש.
היו אלה חיים קשים וחסרי טעם ונטולי תקווה-עד שהגיע איש האדמה והגיש לנסיך קינאל קדאריוול את הסם לגילוי ה'אני'.
מרגע זה ניפתח עידן חדש. הנסיך שעיניו נפקחו, יוצא למלחמת חורמה בחוקים הישנים וב'ספר הברית', ותוך פעולתו לייסוד דת חדשה המיוסדת על אהבה ועל פתיחות הוא מגיע לידי ההתנקשות חריפה אף עם מקורביו.
ספר זה זכה בפרס נבולה כספר המדע בדיוני הטוב לשנת 1971.