חורף 1553.
האינקוויזיציה רודפת את חנה גרין, נערה יהודיה בת ארבע עשרה, והיא נאלצת לברוח עם אביה מספרד.
אך חנה איננה פליטה ככל הפליטים.
היא ניחנה במתת "הראיה", היכולת לחזות את העתיד - כישרון יקר מציאות בתקופה הסוערת של מלכות בית טיודור האנגלית.
חנה מאומצת ע"י רוברט דאדלי, דמות כריזמטית וזוהרת, בנו של הלורד פרוטקטור, השולט בממלכה בפועל עד התבגרותו של המלך הקטין אדוארד.
היא נשכרה כליצנית, כ"שוטה האלוהית", בחצר המלוכה של המלכה מרי, ובהמשך גם בזו של המלכה אליזבת, אך משמשת למעשה כמרגלת.
הצעירה מוצאת את עצמה לכודה בין הפטיש לסדן, ביריבות בין המלכה מרי לאחותה החורגת, אליזבת.
היא יודעת שסכנה גדולה מרחפת מעל ראשה - אישום בכפירה, בבגידה ובכישוף.
חנה, שידה מובטחת לאחר בעוד היא מאוהבת באדונה, נאלצת לבחור בין חיי שלווה כפשוטת עם ובין התככים המסוכנים של משפחת המלוכה, הקשורים קשר אמיץ לכמיהותיה ולתשוקותיה שלה.