עשרה דורות חלפו מאז מלחמת האנרגיה, ושוב נשקפת סכנת הכחדה למערכת הסולארית.
נצחונו של צי החלליות של אנדרומדה נראה כבלתינמנע;
לאנדרומדנים יש נשק חדיש, המבטל את כל המאמצים הקונבנציונלים - היכולת לפלוש לגופות אחרים ולשלוט בהם בלי מצרים.
בעוצמה זו גלומים סודותיו הטמירים של היקום.
מלודי ממינטאקה, בעלת ההילה הקיריליאנית העזה, מצאצאיו של פלינט איש העולם החיצון, מגלה כי רק היא יכולה להציל את הגלקסיה.
גורלו של כל הצביר מוטל על כף המאזניים שעה שמלודי לובשת צורת חיזר וחיה.זכר ןנקבה, ומשבשת את תוכניותיהם של שוביה . .