ממלכת קָטֹוליס מתכוננת למלחמה בדרקונים. בעוד כוחות הצבא מתקרבים אל הגבול, וירֶן הקוסם הגדול מנסה לזכות בתמיכתם של בני אנוש נוספים ובעזרתו של בן ברית מסתורי. בינתיים מתרכזים הנסיכים קאלום ואֶזְרַן והאֶלפית רֵיילָה במשימה אחת: להביא את הנסיך הדרקון לאימו, מלכת זאדיה. העניינים מסתבכים כשילדיו של וירן, קלאודיה וסֹורֶן, מאתרים את החבורה ומנסים לשכנע את הנסיכים לחזור לארמון. כעת על האחים להחליט במי לבטוח: בשני בני האנוש שהם מכירים מאז ומעולם או באלפית שפגשו זה עתה. כשקרבות עזים פורצים וסודות מתגלים, חברויות יעמדו למבחן, תוכניות יצאו לפועל וכולם ייאלצו להתמודד עם בחירותיהם הקשות ביותר. האם יצליחו?