סמוך לשעת חצות מופיע אביו המת של שאול במטבח ביתו.
למחרת בבוקר יֵצא שאול מביתו, ייפרד לשלום מאשתו - שיחסיו עימה קשים - וייסע מירושלים לתל אביב.
בדרכו יפגוש נוסע זר ומוזר, תם ומסתורי, שיהיה לרֵעו למסע החיפוש אחר דודתו האבודה של שאול, שצופנת בתוכה את סוד המשפחה הנורא.
לאורם של זיכרונות מילדות אפלה ופצועה, סודות משפחה עתיקים וחלומות, תועים שאול והנוסע בסמטאות העיר.
נדמה שבחיפושיו הוא עדיין הולך בעקבות קרון הרכבת מילדותו, שבו נבלע אביו לצד אישה לא נודעת.
בפיתולי הדרכים, בעודם נפגשים עם דמויות ציוריות, קווים של דמיון נמתחים בין שאול המנוכר למשפחתו ובין הנוסע המסתורי ועברו הסוער.
לעיתים איננו יודעים מי מוביל ומי מובל ולאן תוליכם הדרך.
אך באותו יום שנע בין אור וצל, כשלדרכו של שאול נקלעים גם האב המת וגם אשתו שלו, זורחת אפשרות של תיקון.