מותחן מצמרר, סיפור אהבה רומנטי - והרבה יותר מזה.
בדרך כלל מרחיק ליאו פרוץ את סיפורי המסתורין שלו לזמנים רחוקים.
הפעם, לשם שינוי, הרקע הוא גרמניה המובסת שלאחר מלחמת העולם הראשונה וערב עלות הנאצים לשלטון.
סיפור ניסיונו של ברון גרמני, מתקן עולם מטורף, "לעורר מחדש את האמונה הדתית בתקופה של ריקנות ובינוניות כתקופתנו" באמצעים כימיים.
אבל גיבור הרומן הוא רופא כפרי המחפש את אהבת חייו, וכשהוא מוצא אותה הוא זוכה לליל אהבים אחד ויחיד.
לעומת זאת, הוא מוצא עצמו לכוד במזימתו השטנית של הברון.
היה או לא היה? אמת או הזיית משאלה של מוח קודח?
כמנהגו, מותיר פרוץ את מפתח התעלומה בידי הקורא.