חייהם של ארבעה אנשים בכפר קטן בוורמונט עומדים להשתנות:
אליסון, מורה גרושה ואם לנערה מתבגרת, מתאהבת סוף-סוף, שנים לאחר שהתגרשה מוויל.
בתה קארלי צופה בה בעניין.
בעלה לשעבר מגלה, להפתעתו, שהוא מקנא...
מושא אהבתה של אליסון הוא דיינה סטיבנס, פרופסור צעיר לקולנוע.
דיינה הוא מאהב רגיש, לוהט ושונה מכל הגברים שהכירה אליסון. והוא עומד בפני שינוי גדול: הוא עומד לעבור ניתוח לשינוי מין.
הניתוח מעמיד את ארבעת הגיבורים-המספרים בפני שאלות קשות, ומעמת אותם עם שכניהם.
חברים מפנים עורף. ליברלים מוצהרים מתגלים כצבועים פחדניים.
אלמונים משאירים כתובות נאצה על דלת ביתה של אליסון, והורי תלמידיה דורשים להרחיק אותה מן ההוראה.
ויחד עם ההתמודדות עם החברה ותגובותיה, נאלצים המספרים להתמודד עם עצמם ועם זהותם המינית.
כשאוהבים מישהו, אומרת אחת מתלמידותיה הצעירות של אליסון, מוכנים לעשות דברים מוזרים מאוד....
זהו סיפור אהבה מרגש, מרתק ומפתיע, אשר נפרש בדיבור ישיר, כנה ופתוח שלעולם אינו גולש למציצנות או לרכילות.