ג'ייק פישר, פרופסור צעיר למדעי המדינה ורומנטיקן מושבע, פוגש את נטלי אייברי, ציירת מבריקה ויפהפייה, במושבת אמנים פסטורלית בוורמונט.
הוא משוכנע שמצא את אהבת חייו, אבל דווקא כשנדמה שאושרם בשיאו נטלי עוזבת אותו לטובת האקס המיתולוגי שלה.
ג'ייק מתקשה להאמין, אך נאלץ לצפות במו עיניו באהובתו נישאת לגבר אחר.
היא דורשת ממנו לנתק איתה כל קשר, וג'ייק שבור הלב נאלץ להבטיח שימלא את מבוקשה.
שש שנים שלמות הוא עומד בהבטחתו.
ואז, ביום בהיר אחד, הוא נתקל לתדהמתו בהספד על בעלה של נטלי.
הוא נוסע להלוויה, וכפי שקיווה, הוא פוגש שם את האלמנה - אבל זו אינה נטלי, אלא אשתו זה עשרים שנה של הנפטר.
הגילוי הזה, ואלה הבאים אחריו, מערערים את עולמו של ג'ייק ומטילים אותו למערבולת חסרת מעצורים של סודות, שקרים, תעלומות ומזימות, שבה מעורבים בין היתר אביו הרוחני וכמה מן האנשים המסוכנים ביותר בארצות הברית.
אולם ג'ייק נחוש בדעתו: הוא לא ישקוט עד שיגלה לאן נעלמה נטלי ומה באמת קרה בשש השנים הקשות בחייו.