החלק הראשון בטרילוגיה המופלאה של פטרישיה מקיליפ.
מורגון, נסיך הד, רצה רק למשול בממלכתו ולחיות בפשטות, אך הוא פתר את החידה שאיש לא הצליח לפתור במשך שבע-מאות שנה, כך החלה השתלשלות אירועים שאיש לא ציפה.
גורל נחרת במצחו של מורגון בשלושה כוכבים שאיש לא ידע את פשרם, כפה עצמו עליו בחרב ובנבל מכושפים, ונסיך הד נדרש להתמודד עם תעלומה שהתיירא מפניה ונאלץ לטלטל את עצמו לקצה העולם כדי לברר מי הוא.