חייו של מנדנבר, מלך היער המכושף, אינם קלים.
לא קל לשלוט ביער מכושף שגבולותיו נהגו להשתנות ללא הרף וללא אזהרה מוקדמת, ויועציו לוחצים עליו להתחתן כנגד רצונו.
וכאילו זה לא מספיק, כשהוא יוצא לטייל בוקר אחד, הוא מגלה דבר מטריד ביותר, מישהו גנב מהקסם של היער והשאיר אחריו שטח נרחב של דשא מפוחם!
מאחר שהרמז היחיד לזהות העבריין הוא קשקשי דרקונים, מחליט מנדנבר לבקר את הדרקונית קאזול, הלא היא מלך הדרקונים (הזכורה לנו מ-עסקי דרקונים), ולהבהיר איתה
את העניין, מלך מול מלך.
אך העלילה מסתבכת כשמנדנבר מגיע אל המערה המלכותית ומגלה שהמלך נעלמה, והנסיכה שלה סימורין, שפשוט מסרבת להתנהג כיאות, עומדת לצאת למסע חיפושים אחריה.
מנדנבר מחליט להצטרף אל סימורין במסעה, ובעזרת מרבד קסמים מקולקל (ופרחוני) וחרב קסמים (שהקסם דולף ממנה) הם יוצאים בעקבות מלך הדרקונים החטופה.