פליקס מעולם לא היה מאוהב.
הוא ממש רוצה בזה והוא מתוסכל, כי נדמה לו שלכולם חוץ ממנו קל למצוא אהבה.
ולמרות שהוא גאה בזהות שלו, פליקס גם חושש שבגלל כל מאפייני השוליים שלו - שחור, קוויר וטרנסג'נדר - הוא לא יצליח לזכות באושר ועושר לנצח נצחים.
כשפליקס מתחיל לקבל הודעות פוגעניות באינסטגרם, לאחר שהציגו בבית הספר, ללא רשותו, צילומים שלו לפני ההתאמה המגדרית, הוא מתכנן נקמה.
אבל, כנגד כל הסיכויים, התוכנית שלו מובילה למשולש אהבה.
פליקס מנתב את רגשותיו המורכבים ויוצא למסע גילוי עצמי שבו הוא מגדיר מחדש את מערכת היחסים שלו עם עצמו.
פליקס לנצח, שזכה בפרסים ובשבחים רבים, הוא סיפור עמוק וגלוי לב על זהות, התאהבות והבנה שכולנו זכאים לאהבה.