אדם המציג את עצמו כבנג'מין פריסט מצטרף לקבוצת תיירים המטיילת בגרנד קניון באריזונה, ונעלם.
בחיפושים אחריו מתגלה רק גופתה של הפִּרדה שעליה רכב, שנשחטה באכזריות.
אטלי פַּיין, חוקרת האף־בי־איי הממונה על המרחב, נקראת לחקור את העניין ומגלה שמדובר באיש משרד ההגנה, ושפרטי החקירה מדווחים לאגף לביטחון לאומי.
אבל דווקא כשמתגלה רמז העשוי לשפוך אור על הסיפור, היא מקבלת הוראה מגבוה להפסיק את עבודתה על המקרה.
בחושיה המחודדים היא מבינה שמדובר בסיפור גדול בהרבה מהיעלמות של תייר וממשיכה את החקירה.
אחותה התאומה של פיין נעלמה כשהשתיים היו בנות שש, ומאז לא נודעו עקבותיה. פיין יודעת כמה מייסרים הם החיים בצילה של אי־ ודאות, והיא נחושה לגלות מהו הסוד שנאסר עליה לחשוף.
הדרישה להפסיק את מעורבותה הופכת לסדרת איומים שמשמעותם אחת - רדי מהתיק, או שתיפגעי. פיין מבינה שהדרגים הבכירים ביותר במדינה מעורבים בפרשה, ושייתכן שהעקבות מובילים אל מחוץ לגבולות ארצות הברית.
היא מחליטה לסכן את שמה הטוב, את הקריירה המבטיחה שלה ואולי אף את חייה, כי היא מבינה שאם תתכחש לשליחותה היא מסכנת הרבה יותר מכך.