החיים של לילי, נערה מחוננת מ " בית טוב", מתהפכים בבת אחת כשההורים שלה מודיעים לה שהם נפרדים.
ברגע של בלבול ומצוקה, לילי מאמצת כבשה ומתחילה להאמין שלכבשה יש כוחות על טבעיים ושהיא תעזור לה להחזיר את ההורים לחיות יחד, ועל הדרך גם תרשים את המורה שהיא מאוהבת בו בסתר.
כשהטיפול באורחת המסתורית מסתבך, לילי נעזרת בזוהר, נער רחוב יפה ומתעתע עם סודות משלו וכישרון נדיר לקעקועים .
לאט לאט לילי מתדרדרת היא מסתבכת באינספור שקרים והסתרות, האם מישהו יבחין במתרחש? האם יש עוד דרך חזרה?