כשכפיר נשלח לבדיקה ניסיונית מסתורית במעבדה בשל בעיות של קשב והתנהגות, הוא לא מעלה בדעתו שחייו עומדים להתהפך…
המכונות שסורקות את מוחו מתחילות לצפצף בטירוף, המדענים נבהלים, אבל לא מגלים לו את הסיבה - ואז הוא מגלה שעוקבים אחריו…
בעיצומו של מסע מטורף ומסחרר בעקבות ילדים כמוהו, ובניסיון לגלות מהו הסוד שמסתירים המדענים, כפיר הופך לחתול ומגלה שהוא אחד מבני האדם הנדירים שיש להם גם נשמת חיה.
תוך כדי חיפוש לדרך להשתנות בחזרה לאדם, לפני שייתפס, הוא נקלע לליבה של תעלומה ולעולם הסודי של בעלי החיים בעירו.
מותחן פנטזיה והרפתקאות נוסף לבני נוער מאת סופרת רבי המכר, ליאת רוטנר.