סיאם, 1860. אנה ליאוֹנאוֹוֶנס, אלמנה אנגלייה ואם לשניים, מתמנה מטעם המלך מונגקוט ללמד את ילדיו אנגלית ולעזור לו בתכתובת עם ממשלות זרות.
היא מגיעה מלונדון בספינת קיטור, ומוצאת את עצמה בארץ אקזוטית הקיימת רק בחלומותיה:
נוף העשיר באמונות מיסטיות ואנשים מוזרים, וארמון מלך העמוס במשרתים, מנהגים עתיקים והרמונות.
קשה לומר שאישה אנגלייה למהדרין היא מועמדת סבירה לשינוי מהלך ההיסטוריה הסיאמית, אבל הנסיך צ´ולאלונגקורן, יורש העצר ותלמידה המסור ביותר, הושפע רבות מאנה ומרעיונותיה המערביים.
הוא היה למלך המתקדם ביותר בתולדות סיאם והנהיג את ארצו מן העידן הפיאודלי למודרני.