צעיר ירושלמי, בדרכו המתמשכת ללשכת הגיוס (לשם הוא לא מגיע חעולם) נקלע לשרשרת אירועים מוזרים, משעשעים ונוגעים ללב.
הצעיר, שהוא "עוף משונה", שמשהו בנגיעה שלו באדמה קצת רופף, ספק מפגר ובעצם תם, כל מובניה של המילה (תמים, נאיבי וגם מלא תום), מגיע לגן החיות הירושלמי כאל מין "עיר מיקלט" מאהבתו הנכזבת ומאילוצי המציאות, וקושר קשר נפשי עמוק עם קליאו ,הקופה.
הוא עובר להתגורר בגן בסתר, יחד עם סוהל, הערבי העובד בלילות בניקוי הכלובים.
חייו בגן החיות, וגיחותיו מן הגן עם סוהל ועם הקופה, הופכים למסע "הזרה" של הכוחות הפועלים היום בחברה הישראלית.
אירועי הספר, השופע הומור "זרוק", גובלים בפנטסטי ובגרוטסקי. בדרך סיפור משוחררת ומבריקה, ובריתמוס מיוחד של עברית "נמוכה", מוציאה דניאלה כרמי אל הפועל את המוזרויות הטמונות בכוח במצבים ובמילים.
החיים עם קליאו בגן החיות באים, כביכול, לגונן על מציאות ראשונית, טבעית, חופשית מאילוצי עולם החוץ.
אלה חיים פשוטים של חופש ואחווה, עולם כחול של תום, בלי צבא, משטרה ואר מוסדת המדינה.
בעולם החוץ, לעומתם, מצויים אהבה נכזבת, הפלה, חיי "העולם הגדול" של בת שבע האהובה לשעבר, הדת והלאומנות השוטפות את הארץ, בית כנסת, בית אבות, שירותים חשאיים, בתי מעצר ומכלאות, מוסד לחולי רוח, בית חולים, אינתיפדה, מתנחלים וכו'.