נאבין וחבריו יוצאים אל העיר המסתורית לוסיין כדי למצוא שם את הדבר שיוכל לעזור להם לחסל את מלך האֶלפים. אבל האם הם צועדים אל תוך מלכודת?
בינתיים, אמילי חוזרת אל תוך הריק יחד עם מקס, משרתו הנאמן של מלך האֶלפים. אבל האם היא מנחשת אילו סודות אפלים יתגלו לה?
אמילי ונאבין, כל אחד במסע הפרטי שלו, נתונים בסכנה גדולה מתמיד.