אחרי שלושים שנה של אטליז ומשפחה נמאס פתאום לאוסקר קולץ, קצב אומן ברלינאי.
בוקר אחד הוא קם ועולה, לבדו, על המעבורת לקופנהאגן.
בכיכר האופרה המלכותית של בירת דנמרק, במרפסת המלון ד'אנגלטר, הוא פוגש במקרה את אירנה טרובנר הצעירה והחיננית, פגישה שלא נעלמת מעיניהם של איש קטן עם אוזניים בולטות ושל גבר נאה וגבוה.
עד מהרה הקצב מוצא את עצמו מסובך בסיפור שוטרים וגנבים, ומגלה שלא כל האנשים הם מה שהם נראים, ושיש עולם מרתק מעבר לצלעות העגל, רגלי החזיר, הנקניקיות והשינקנים המגולגלים שמילאו את חייו עד אז: למשל צייר גרמני בשם הנס הולביין הבן, שחי לפני הרבה שנים וצייר את אן בוליין, אשתו של הנרי השמיני מלך אנגליה.