זהו סיפור קורותיהם, פגישתם ואהבתם של דוד ורחל, שני צעירים העוברים כל אחד בדרכו, עד שהם נפגשים בפרס, במחנה שהוקם לילדי פליטים יהודים.
לקראת סיום הסיפור יוצאים כל גיבוריו למסע מסוכן, בים מלא מוקשים וצוללות אויב, ומגיעים לחוף מבטחים בארץ-ישראל.
תוך עלילה מרתקת ובסדרת מאורעות שלא ייאמנו לעיתים, מתקדמים גיבורי ספר זה בעיצומה של מלחמת העולם השניה, באש, בשלג, בערבה מדברית ובאפלה, אל התחנה טהרן.