גופה הצפה במי מפרץ עכו לעת שקיעה מאיימת להוציא ארכיאולוג אמריקאי ממסלולו האקדמי, ואת מדינת ישראל הצעירה משיווי משקלה הפוליטי.
הארכיאולוג, ג'ונתן קייסי, קצין קומנדו משוחרר, נחלץ להגן על שמו הטוב של חברו, מתנדב אמריקאי שנהרג בעת שירותו בצה״ל, כאשר באוויר מרחפת שמועה על בוגד בשורות הצבא.
לאחר מרדף אלים ורב תהפוכות אחר האמת מחופי תל אביב ועד לכפרי הגליל, כאשר ליבו הולך שבי אחר מלצרית עוצרת נשימה ורבת קסם, ימצא ג'ונתן שלאמת גבולות חמקמקים, ולנחמה דרכים משלה.