המדריך לשיווק ומכירה של שירותים פיננסיים: טקטיקות וטכניקות המניבות תוצאות. - כיצד לאתר ולזכות בלקוחות רווחיים וכיצד לשמר אותם.
- מקרי מבחן המדגימים שיטות עבודה שמתאימות גם ללקוחות פרטיים וגם לחברות וארגונים.
- מיועד לכל מי שעוסק בשיווק, מכירות, יחסי ציבור, ניהול קשרי לקוחות, או כל מקצוע אחר בשוק הפיננסי - בנקים, חברות אשראי, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, סוכנויות וחברות ביטוח, רואי חשבון, יועצים כלכליים ועוד.
- מכיל עשרות טבלאות, איורים, תרשימים ודוגמאות
- מכיל נספח מיוחד: יישום עקרונות השיווק על מכירה בשטח.
שוק השירותים הפיננסיים פועל תחת לחץ מתמיד לשפר רווחיות, למשוך ולשמר משקיעים ולבסס מוניטין. ספר זה מעניק לאנשי שיווק ומכירות בתחום השירותים הפיננסיים את כל המידע הדרוש להם כדי שיוכלו להפיק את המקסימום מכל שקל המושקע בשיווק.
כל מי שקשור בכל צורה שהיא לשוק הפיננסים יפיק תועלת רבה מהספר - החל ממנהלים בכירים ומפתחי המוצר, עד היועצים הפיננסיים העצמאיים ואנשי המכירות בשטח.
בספר מנותחות לעומק יוזמות מוצלחות שהגו מובילים בתחום כמריל לינץ', פידליטי, בנק אוף אמריקה ואחרים, וכמו כן מנתח הספר ומאיר יוזמות ורעיונות שלא עמדו במבחן המציאות. מקרי המבחן הללו משמשים לבחינה מחדש של יסודות מרכזיים באסטרטגיות שיווק - פילוח, מיצוב, מיתוג, ניתוח תלוי-מצב ותכנון טקטי - אשר משמשים אותנו לבניית תכנית עסקית.