אימא של אמילי ונאבין נעלמה באופן מסתורי.
דרך דלת קטנה במרתף, המובילה לעולם בו חיות מפלצות קטלניות ויצורים מוזרים, גילו אמילי ונאבין את הדרך המובילה לאמא. אבל אז התברר שהיא מחוסרת הכרה.
יש רק מקום אחד בעולם בו יוכלו אמילי ונאבין למצוא עזרה: העיר היפהפיה קנליס.
מצוידים באומץ, תושייה, ועם ארנב מופלא אחד, חבורת רובוטים וקמע מסתורי, יוצאים האח והאחות למסע אל עבר העיר הגדולה.
אבל העיר היא מקום של מסתורין וסכנה.
סכנה הרבה יותר גדולה ממה שהם יכולים לדמיין...