קרקסו של ולנטין זמאני כבר ראה ימים יפים מאלה.
האריות בו חסרי שיניים, הפילים נעלמו כוחם והלוליינים מבוגרים וייגעים.
זמאני חש שכוחו הולך ותש. אלא שאז מגיע מכתב ההופך את הקערה על פיה...
עם קרקסו המדשדש מגרמניה אל המזרח התיכון מתרחשת שיבה פנטסטית אל הנעורים שבמהלכה ולנטין מתאהב בדוורית צעירה.
מסע בין לילה לבוקר הוא רומן של תקווה נוכח החיים החולפים.