כשסוזי שומעת באמצע הלילה רעש שקשוק מוזר, היא מתנגבת למטה ומגלה רכבת שדוהרת בשאגה דרך ביתה.
אבל זאת לא רכבת רגילה. זו רכבת משלוחים קסומה של איחוד המקומות הבלתי אפשריים.
ילד-טרול בשם ווילמוט מעלה אותה במהירות על הרכבת ועולמה של סוזי מתהפך כשניתנת לה המשימה למסור חבילה מקוללת לקוסמת מפחידה בשם ליידי אפלולית.
אלא שכשהחבילה המקוללת מתחננת בפניה שלא תמסור אותה, סוזי מגלה שאולי גורל המקומות הבלתי אפשריים תלוי בה...