מעבר למדבר ולארץ המלאכים מסתתר עולם מופלא.
בימי הזוהר של ממלכת נרניה, כשעל כיסאות המלכות ישבו פיטר, סוזן, אדמונד ולוסי, יוצאים נער יתום וסוסו המדבר למסע נועז.
הם נמלטים מעבדות לחירות, מארצות הדרום צפונה אל עבר נרניה האגדית.
במהלך מסעם אפוף המסתורין דרך ממכלת קלורמן, דרך המדבר הצחיח ובמעלה ההרים העצומים של ארץ המלאכים, הם מגלים מזימה חשאית לכבוש ולשעבד את ממלכת נרניה.
עתה הופך מסעם למרוץ נגד הזמן, לניסיון נואש להציל את עצמם ואת הארץ החופשית שבה חלמו לחיות.