מתושלח הוא כבר בן 969, מוקף באנשים יצריים, בתשוקות, בפחדים ומתחים גלויים ונסתרים השוררים בין כל הקצוות האפשריים והבלתי אפשריים: בעולם הזה ובעולם הבא, אלוהים והשטן, מלאכי שרת מול שדים וליליות, פרושים אדוקים ונהנתנים גמורים.
"כשאתה עובר את יום ההולדת התשע מאות שלך, אתה כבר לא מה שהיית"