עלילת החלק השני של הטרילוגיה אהבה כואבת, מתרחשת על רקע מלחמת 1948 והשנים שאחריה.
במרכז הספר עומדת דמותו של דני, הילד היהודי שאומץ על-ידי משפחה ערבית ונמלט ממנה. מלוות אותו דמויות נוספות שהיו חלק בלתי נפרד מסיפור החלק הראשון.
החלק השני הוא גם סיפור על אנשים המוכנים לסכן את חייהם למען אהבתם, על נערה המתקוממת נגד גורלה, על פליטים מרי נפש שאין להם מה להפסיד, על פרשיות ריגול נועזות, על חטיפה בצהרי יום ועל מרדף בין חיים למוות.
החלק הראשון של הטרילוגיה - שירי - הפך לרב מכר וזכה לתשבוחות.