שלושים וחמישה במאי או קונרד רוכב אל הים דרומי .
לנער קונרד אין דמיון ולכן מטיל עליו המורה לכתוב חיבור על הים הדרומי.
ללא כל היסוס לוקח אותו דודו המוזר על גבי סוס על גלגיליות אל הים הדרומי.
שם, לאחר הרפתקאות מצחיקות ומפחידות כאחת, הם פוגשים את הנסיכה פטרוזיליה.
בדרכם הם עוברים בארץ הבטלנים, בארץ ההפוכה, בארץ העבר הנהדר ובעיר האוטומטית.
לפנות ערב, כשחזרו הביתה, אפילו לא האמינו לקונרד שכל זה בכלל קרה לו. אילו אנשים משונים יש בעולם.