לסופי פוסטר יש סוד: היא קוראת מחשבות.
הסוד הזה גורם לה להתרחק מכל הסובבים אותה בבית הספר ואפילו במשפחתה.
אבל אז היא פוגשת את פיץ, נער מסתורי שצץ פתאום משום מקום, וכמוה – גם הוא קורא מחשבות.
המפגש הזה משנה את חייה.
סופי בת ה-12 מגלה עולם חדש וקסום, שבו היא יכולה להרגיש סוף־סוף שייכת.
עולם שיש בו יצורים קסומים, אֶלפים בעלי כוחות מדהימים וערים אבודות.
עולם שבו אורבת לה סכנה גדולה.