5 שנים חלפו מאז חטפו הכארונים את הארץ והחריבו חלק ניכר ממערכת השמש.
לוסיין דרייפוס - שאינו חי ואינו מת - מוסר לאנושות מידע מדהים: לכארונים יש אויב, המאיים להשמידם.
מיהי אותה ישות שמפחידה את הכארונים?
כיצד ניתן לרתום את האויב לשירות האנושות, כדי להחזיר את הארץ למקומו במערכת השמש?