פנלופה מתגוררת עם אימה ועם סבתה בעיר קטנה.מאז ומתמיד הייתה שונה מכל הילדים, גם במראה וגם בהתנהגות: דוגמאות? - שערה אפור מלידה, ולפעמים היא יכולה לשמוע מה אימה אומרת עוד לפני שהיא פותחת את הפה. יום אחד פנלופה מגלה ששערה הפך בן לילה לאדום להבה, וגם... שהיא יכולה פתאום לעוף! וזה עוד כלום... אחרי שבמשך שנים הרגישה שאימה מסתירה ממנה משהו, היא מגלה פתאום שאביה - שפנלופה חשבה שהוא מת לפני שנים, חי וקיים... וגם – שאֶת יכולת התעופה שלה ירשה היא ככל הנראה ממנו! ומי יודע אילו כוחות מיוחדים אחרים. פנלופה יוצאת למסע חיפוש אחרי אביה... פנטזיה המשלבתאת כל הרכיבים המלהיבים: גיבורה נהדרת, חתולה שיודעת לאגור כוחות קסם, דרך שיודעת לדבר וסיפור נפלא.