השנה היא 1805. עידן המלחמות הנפוליאניות בעיצומו. חייו של וויל לורנס, קברניטה הגאה של ספינת צי בריטית, משתנים לנצח כאשר הוא לוכד ספינה צרפתית מקרטעת במימי האוקיאנוס האטלנטי. הספינה הצרפתית, כך מתברר, נושאת מטען יקר ערך: ביצת דרקון שטרם בקעה.
הקברניט הצעיר והשאפתן עומד להפוך בעל כורחו, לחברו הטוב ביותר ולמפקדו של טמרר, דרקון שכמוהו לא נראה עדיין באירופה של אותה תקופה. טמרר יסייע לחיל הדרקונים המעופפים של האימפריה הבריטית במלחמה נגד כוחותיו של הקיסר הצרפתי המאיים לקרוע את היבשת לגזרים.