ברב-המכר הבינלאומי ועטור השבחים המעבר, יצר ג'סטין קרונין עולם בלתי נשכח שעבר טלטלה אדירה, לאחר ניסוי ממשלתי שהשתבש. כעת מתרחבת היריעה ומסתבכת העלילה, שעה שהמסע האפי נמשך עם... התריסר
בהווה, ובזמן שאָפוקליפסה מעשה ידי-אדם ממיטה חורבן על המין האנושי, מחפשים שלושה זרים את דרכם בתוך הכאוס. ליילה, רופאה הרה, המזועזעת כל כך מהתפשטות האלימות והזיהום סביבה, עד שהיא מסוגלת רק להמשיך ולתכנן את הלידה ומתעלמת מהחברה האנושית המתפוררת סביבה; קיטרידג', המוכר בכינויו "המעוז האחרון של דנבר", שנאלץ לנוס מהמקלט שמצא לעצמו, וכעת הוא מסתובב בדרכים וחומק מהנגועים; ואפריל, נערה מתבגרת שנאבקת להוביל את אחיה הקטן בבטחה בלב החורבן והמוות.
שלושתם ילמדו עד מהרה שהם לא נזנחו לחלוטין - שגם בלילות האפלים ביותר, בקשר ביניהם טמון שביב של תקווה.
מאה שנים לתוך העתיד, גיבורי המעבר נלחמים על גאולתו של המין האנושי... אך הם אינם יודעים שהכללים השתנו. האויב התפתח, ועמו צמח גם סדר עולמי חדש ואפל, שחזונו מבעית לאין שיעור מהכחדתו של המין האנושי. אם התריסר יפלו, אחד מאלו שנשבעו לנצחם יאלץ לשלם מחיר כבד