מלאני סטריידר מסרבת להימוג. אל עולמנו פלש אויב בלתי נראה. בני אדם הופכים פונדקאים לפולשים הללו, המשתלטים על מוחם בזמן שגופם נותר ללא פגע, וממשיכים בחייהם ללא שינוי למראית עין. מרבית האנושות נפלה בידיהם. כשמלאני, אחת מבני האדם ה"פראיים" האחרונים, נלכדת, היא בטוחה שקִצה הגיע. נוודת, ה"נפש" הפולשת שקיבלה את גופה של מלאני, הוזהרה מהאתגרים שבחיים בתוך בן אנוש: הרגשות העזים, עומס התחושות, הזיכרונות החיים-מדי. אבל היה קושי אחד שנוודת לא צפתה: סירובה של הדיירת הקודמת בגופה לוותר על הבעלות על מוחה.
נוודת מגששת במחשבותיה של מלאני בתקווה לגלות את מקום הימצאותם של חברי המחתרת האנושית הנותרים. במקום זאת מלאני ממלאה את מוחה של נוודת בחזיונות האדם שמלאני אוהבת – ג'ארד, בן אנוש שעדיין חי במסתור. ללא יכולת להפריד את עצמה מתשוקות גופה, נוודת מתחילה לערוג לגבר שמוטל עליה לחשוף. כשכוחות חיצוניים הופכים את נוודת ואת מלאני לבעלות ברית בלית ברֵרה, הן יוצאות לחיפוש מסוכן וחסר ודאות אחר הגבר ששתיהן אוהבות.
סטפני מאייר, אחת הסופרות המלהיבות בימינו, מביאה לנו רומן מרתק ובלתי נשכח על עיקשותה של האהבה ועל עצם מהותה של האנושיות.