בלילה שבו מגיעים בני הלוקסן האחרים, קייטי מבינה שהעולם שהכירה לא יישאר עוד כפי שהיה. עמוק בליבה היא מסרבת להאמין שדיימון יעמוד מנגד בזמן שבני מינו מאיימים להשמיד את כל צורות החיים הקיימות על פני כדור הארץ. אבל כשדיימון נעלם, קייטי נאלצת להתמודד עם הידיעה שהגבולות בין טוב לרע הולכים ומיטשטשים בכל רגע שחולף.
דיימון יעשה הכול כדי להציל את היקרים לו, גם אם זה ידרוש ממנו לבגוד בהם. אבל כשהוא מגלה שכבר אי אפשר להבדיל בין אויב לאוהב והעולם קורס סביבם, הוא מבין שהם עלולים לאבד הכול בניסיון להבטיח את שלום חבריהם... ואת שלום המין האנושי.
האם יצליחו דיימון וקייטי לשרוד, או שמא סיפור האהבה שלהם יגיע לקיצו יחד עם סופה של האנושות?