הסיפור הוא סיפורו של איסתרק, יורש העצר הכוזרי, הזוכה לחינוך קפדני ביותר, וסביבתו ואישיותו מציבה לפניו רף דרישות גבוה מאוד.
בו זמנית הסיפור הוא גם סיפורה של הממלכה הכוזרית, שמאתיים שנה לאחר התגיירותו המפורסמת של המלך יוסף, הינה מעצמה דתית מאוד וחזקה מאוד.
כאשר מצליח מישהו לחדור אל המקום השמור ביותר בכוזר - ולרצוח את ראש ממשלתה, מתחילים להתחולל בממלכה שינויים, דברים שהיו מובנים מאליהם בעבר שוב אינם כה ברורים, וגם סביב עתידו וגורלו של איסתרק, הנופל בשבי אוייבים הגרועים ביותר של הכוזרים, מסתמן סימן שאלה.
אם יצליח איסתרק לשוב לארצו יוכל להשיב את השלווה והביטחון גם לעמו ולארצו, אבל השבי הקווארי מתגלה כמתוק מאוד ואיסתרק אינו מעלה על דעתו אלו אסונות מתרחשים בכוזר בשעה שהוא נעדר ממנה.
הסיפור, שהינו סיפור עלילה בעיקרו, עוסק גם בתהליכי התמודדות בחברה משתנה, אמונה ועוצמה אישי