בעולם של אסטר , כולם נולדים עם כישורי קסם : הבנות לומדות להיות מכשפות , הבנים הם משַנֵי צורה . אסטר לא מצליח לשנות את צורתו אבל הוא מאוד אוהב להאזין בסתר לשיעורים של הבנות וללמוד את אמנות הכישוף . בשקט בשקט , בלי שאף אחד יראה , הוא מנסה להפעיל את הלחשים ומגלה שהוא מצליח . הבעיה היא שזה אסור . יש רק מישהי אחת שהוא יכול לחלוק איתה את סודו , והיא נמנית עם האנשים הרגילים , נטולי הקסם . עד שמגיע הלילה שבו הבנים יוצאים אל היער כדי לתרגל את שינוי הצורה . אחד מהם נעלם . אסטר חושב שהוא יודע מי העלים אותו , אבל רק בעזרת כישוף יוכל להחזיר אותו . ואם הוא ישתמש בכישוף , הוא יסכן את כל מה שחשוב לו ...