איתן בנצור — מנכ”ל משרד החוץ בתקופת כהונתם של השרים דוד לוי, אריאל שרון ובנימין נתניהו.
בנצור, שהיה קודם לכן מזכירו המדיני של שר החוץ אבא אבן ומנכ”ל משרד החוץ, מביט לאחור על המהלכים לשלום שנעשו — או הוחמצו — באזור מאז החלטה 242 של מועצת הביטחון של האו”ם מ־ 1967 ; דרך דחיית יוזמת יארינג לשלום ב־ 1971 , שהיתה עשויה למנוע את מלחמת יום הכיפורים; ועד לתהליך אוסלו, שהיה למעשה הפניית עורף לתהליך מדריד — מתווה מדיני מבטיח לשלום אזורי במזרח התיכון.
בפרספקטיבה של שני דורות, בנצור מציע הערות והארות על ההישגים, על הכישלונות ועל מגוון המאפיינים שעיצבו את התהליך המדיני וקבעו את גורלו: מעוף ותעוזה מול אדישות, עשייה נלהבת מול זחיחות, אשליה מול ריאליזם, ראייה ממלכתית מול אמביציה אישית, מחדלים מול עשיית יתר, היעדר קשב וחוסר בראיית הנולד. ייבחן כאן גם המחיר ששילמנו על אי־עשייה, על קפיאה על השמרים, על בזבוז הנכסים המדיניים ועל הרצון בתהילה אישית.
לצד סוגיות כבדות משקל אלו תמצאו בספר גם לקט אנקדוטות וחוויות אישיות מרגעים גדולים לצד פכים קטנים מחייו של איש שירות החוץ, כמו גם סיפורים מההיסטוריה של יחסי החוץ של ישראל, כגון המגעים עם צפון קוריאה ומגעים גלויים וחשאיים עם מדינות ערב.